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Licence pro

Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

La licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle forme à la relation client dans la banque, l’assurance et la finance. Elle s’adresse à des étudiants, salariés ou adultes en reconversion qui veulent viser un niveau bac + 3 en 1 an.

Niveau 6 (bac +3)1 anPossible en apprentissageRNCP40193
Où la préparer
Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

Le programme

La licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle prépare aux activités de conseil, de vente et de suivi client dans le secteur de la gestion. Tu travailles les grands repères de la relation client appliqués aux services bancaires, aux produits d’assurance et aux solutions financières.

  • Gestion relation client : comprendre les besoins, orienter le client, assurer un suivi et contribuer à la fidélisation.
  • Banque : accompagner les opérations courantes, les services bancaires, les projets financiers et la gestion de portefeuille client.
  • Assurance : identifier les besoins, proposer des solutions adaptées, suivre les contrats et accompagner les démarches des clients.
  • Finance et patrimoine : participer à l’analyse d’une situation financière et à la proposition de solutions de financement, d’épargne ou de gestion.
  • Cadre professionnel : respecter les procédures, la sécurité des opérations et les règles applicables aux activités bancaires et assurantielles.

La durée est de 1 an. L’alternance est possible, car la formation peut être suivie en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Elle peut aussi se faire sous statut d’élève ou d’étudiant, en formation continue ou par expérience.

Admission et conditions d'accès

Cette licence professionnelle est une formation de niveau européen 6, correspondant à un niveau bac + 3 en sortie. Elle s’adresse à des personnes qui veulent se spécialiser dans la relation client en banque, assurance et finance, que tu sois étudiant, salarié ou en reprise d’études.

Les voies d’accès possibles sont :

  • Après un parcours de formation continue
  • Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
  • En contrat de professionnalisation
  • En contrat d’apprentissage
  • Par expérience

Si tu cherches une licence professionnelle en alternance, cette certification le permet. Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation font partie des accès prévus.

Les métiers après Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

Débouchés

Les débouchés visent des fonctions de relation client, de conseil et de développement commercial dans la gestion, la banque, l’assurance et la finance.

  • Conseiller commercial et relation client en assurances : il évalue les besoins en assurance, propose des solutions, suit les contrats et peut accompagner les clients en cas de sinistre.
  • Chargé d'accueil et de services clientèle bancaire : il accueille les clients en agence, traite les opérations courantes, oriente vers le bon interlocuteur et suit les dossiers.
  • Chargé d'affaires bancaires : il accompagne les entreprises dans leurs projets, propose des solutions financières et développe la relation commerciale.
  • Conseiller en gestion de patrimoine : il analyse la situation financière, familiale et fiscale des clients et conseille sur les solutions adaptées.
  • Conseiller de clientèle bancaire : il conseille les clients, suit leurs comptes, propose des solutions d’épargne ou de financement et développe un portefeuille.

Où préparer Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale) ?

Établissements de notre annuaire qui préparent ce diplôme (Onisep, actions de formation initiale). Liste non exhaustive, classée par ordre alphabétique.

Tous les établissements par département

Questions fréquentes

La licence professionnelle est-elle possible en alternance ?

Oui. Cette licence professionnelle peut être suivie en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L’alternance permet de relier les apprentissages liés à la banque, à l’assurance, à la finance et à la relation client avec une expérience en entreprise pendant la formation.

Comment se fait l’admission en licence professionnelle ?

L’accès peut se faire après un parcours de formation continue, après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant, en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou par expérience. Le choix de la voie dépend de ta situation : étudiant, salarié, alternant ou personne en reconversion.

Quel est le niveau de cette licence professionnelle ?

Cette certification est classée au niveau européen 6. Elle correspond à un niveau de sortie bac + 3. Elle vise une spécialisation professionnelle dans l’assurance, la banque, la finance et la gestion de la relation client, avec une orientation claire vers les métiers de conseil.

Quels débouchés après la licence professionnelle Assurance, banque, finance ?

Les débouchés cités sont conseiller commercial et relation client en assurances, chargé d'accueil et de services clientèle bancaire, chargé d'affaires bancaires, conseiller en gestion de patrimoine et conseiller de clientèle bancaire. Ces métiers ont en commun le conseil, le suivi client et la proposition de solutions adaptées.

Quelle est la durée de la formation ?

La durée indiquée est de 1 an. Le rythme dépend de la voie choisie : statut d’élève ou d’étudiant, formation continue, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou accès par expérience. En alternance, le temps se partage entre formation et activité professionnelle.

Après quel bac peut-on viser cette licence professionnelle ?

Cette formation est une licence professionnelle de niveau bac + 3 en sortie. L’accès dépend surtout de ton parcours déjà réalisé et de la voie choisie. Les possibilités prévues couvrent le statut d’élève ou d’étudiant, la formation continue, l’alternance et l’expérience professionnelle.

Sources : RNCP (France Compétences, export du 01/09/2026) et Idéo-Formations (Onisep). Fiche Onisep : onisep.fr. Mise à jour : 20/10/2026.

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